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[장전시황] 8월 6일. 조선·원전·2차전지, 3대 수혜 섹터 부상 미증시미국 증시 0.65% 하락 마감 미국 GDP의 약 2/3 차지하는 서비스업 둔화. 경기 정체+인플레 이중고 우려 확대 트럼프, 반도체·의약품에 최대 250% 관세 예고슈퍼마이크로 실적 부진으로 12% 급락. AMD 실적 부진으로 4% 하락정책 이슈주식 양도세 대주주 기준 10억원 유지 논란. 8월 14일 입법예고 전 수정 가능성조선 테마한미 정상회담 12일 또는 25일 조율. K조선 마스가 프로젝트 수주 경쟁차세대 기술삼성 로봇 추진단 신설스테이블코인 TF 구성 (카카오). STO 법안 재논의 진행원전 수요유럽 원전 36기 건설 계획. 두산에너빌리티 등 수혜 예상2차전지중국 관세 키워드 부각. ESS 섹터 전반적 강세 현재 증시는 대내외 불확실성 속에서 방향성을 찾고 있는 상황입니다. 미국 증시의 ..

[장전시황] 8월 5일. 미증시 반등 속 국내 세제 개편 논란 미증시급락에 대한 반발 매수세와 연준의 금리 인하 기대감으로 반등팔란티어 분기 매출 첫 10억 달러 돌파 테슬라 일론머스크 40조원 신주 지급 보상 승인정책 이슈주식 양도세 30억원 절충안 논의 중. 대통령실 세제 개편 의견 경청 입장AI/로봇 산업삼성전자 AI 휴먼노이드 전담 조직 신설국가대표 AI 5개사 선정 (네이버, SKT, LG, NC, 업스테이지). 2026년 말 2개사로 압축 예정대북 관련대북 확성기 철거로 남북 긴장 완화. 대북 관련주 지속 상승세 8월 5일 시장은 미국 증시의 강력한 반등과 국내 정책 혼선이 동시에 나타나는 복합적 양상을 보였습니다. 팔란티어의 분기 매출 10억 달러 돌파와 나스닥 2%대 상승은 글로벌 기술주에 대한 신뢰를 회복시켰으나, 국내에서는 주식 양도세 30억원 절..

[장전시황] 8월 4일. 정책 리스크 vs 금리인하 기대, 투자자 선택의 시간 미증시미국 7월 고용쇼크로 금리인하 기대감 증가. 9월, 11월, 12월 금리인하 가능성 부각트럼프의 연준 압박 지속정책 이슈대주주 양도세 기준 재검토 논의노란봉투법 국회 본회의 통과 예정(8/4 오후 2시)배당소득세 35% 인하 검토 필요성에너지/ESSAI 데이터센터 전력 수요 증가K-배터리 미국 ESS 생산 본격화. 신재생에너지 저장 시스템(ESS) 부각주목 섹터조선업: 한미 관세협상 수혜로 상대적 강세 지속 AI 관련주: 국가대표 AI 선정 발표로 단기 모멘텀 기대 원전주: 대미 투자 및 해외 진출 재부각 현재 한국 주식시장은 대주주 양도세와 노란봉투법 등 정책적 불확실성과 미국 고용지표 악화로 인한 조정압력이 동시에 작용하고 있습니다. 전문가들이 경고하는 코스피 2,700선까지의 하락 가능성을 ..

[장전시황] 8월 1일. 한미 관세 협상 마무리, 자동차vs조선 희비 엇갈린 주식시장 미증시마이크로소프트, 메타 선방에도 지수 하락 마감. 시총 4조 달러 돌파 후 차익실현 하락 엔비디아 H20 보안 문제 제기조선업한미 조선 협력 1,500억 달러 펀드 조성 대한조선 상장(17.8조 시총) 세제 개편법인세 25% 원상회복대주주 기준 10억원으로 하향. 최고세율 35% 유지반도체삼성전자 파운드리 수주 확대 기대. 테슬라와의 협력 시작 단계AI/전력AI 기업들의 노후 원자력 발전소 20년 장기 전력 계약 데이터센터 전력 수요 증가바이오네이처셀 조인트 스템 국내 품목허가 8월 결정 예정대북 관계트럼프-북한 대화 재개 가능성. 비핵화 현실성에 대한 회의적 전망 8월 1일 주식시장은 대한조선의 17.8조원 규모 상장과 한미 1,500억 달러 조선 협력 펀드 조성은 국내 조선업계에 새로운 전환점을 ..

[장전시황] 7월 31일. AI 수익화 본격화, 관세협상 기대감 확산 구분주요 내용미증시연준 7월 금리 동결, 파월 의장 현재 수준 적절 발언 메타, 마이크로소프트 실적 호조로 시간외 8-10% 급등한미 무역협상트럼프 한국 무역대표단과 관세 협상 예정 관세 관련주. 자동차(현대차·기아), 조선(한국조선해양), LNG, 소고기 반도체엔비디아 2% 상승, 삼성전자 중심 파운드리 관련주 주목2차전지ESS 수주 확대, 삼성SDI·LG에너지솔루션 실적 발표 예정원전터키 원전 건설 협상국에 한국 포함디지털자산스테이블코인 민간 발행 허용, STO 8월 재논의 글로벌 빅테크 기업들의 AI 매출 가시화는 국내 AI 관련주들에게 긍정적 신호로 작용할 것으로 판단됩니다. 특히 메타와 마이크로소프트의 실적 호조는 AI 기술의 상업적 가치가 입증되고 있음을 시사합니다.한편, 트럼프 대통령과의 관..

[장전시황] 7월 30일. 8월 관세 시한폭탄, 협상 성패가 좌우할 수출株 운명 구분주요 내용한미관세협상8월 1일 25% 관세 부과 예정, 자동차·반도체 협상 핵심, 15% 감면 목표반도체/파운드리머스크-삼성전자 회장 화상통화, 파운드리 협력 논의, 삼성전자 주가 영향데이터센터/전력수도권 데이터센터 건설 추진, 원전 20기 규모 전력 신청, SMR 관심 증대국가AI8월 중 국가AI위원회 출범, AI 파운데이션 모델 5팀 선정 예정원화스테이블코인여야 법안 발의, 이자 지급 쟁점, 테마 재료 한계성2차전지/ESSLG엔솔 재평가론, ESS(에너지저장시스템) 키워드 부각 8월 1일부터 한국을 포함한 14개국에 25% 상호관세가 부과될 예정인 상황에서 한미 관세협상의 성패가 국내 수출기업들의 향방을 좌우할 핵심 변수로 부상했습니다. 특히 자동차와 반도체 분야에서 25%의 높은 관세 부과가 예..

[장전시황] 7월 29일. 관세협상 마지막 카드, 승부처 다가온 한국 증시 구분주요 내용한미 관세협상7월 31일 구윤철 부총리 미국 방문, 25% 관세율 협상 결과 주목 알래스카 LNG(동양철관, 우양, 한택, 이람), 소고기(미트박스) 삼성전자 파운드리테슬라 AI칩 22~23조원 규모 수주 계약, 일론머스크 추가 확대 가능성 시사세제개편안배당소득 분리과세, 양도소득세, 법인세 25% 조정 논의바이오 관련아리바이오 중국 10억달러 치매치료제 계약, 렉자요 독일 폐암치료제 진입AI/반도체 정책정부 GPU 1.3만장 확보사업(네이버, 카카오, NHN 선정)스테이블코인안도걸 의원 법안 발의, 국민의힘 원화 스테이블코인 법안 예정 삼성전자 파운드리 수주는 단순한 실적 개선을 넘어 글로벌 AI 반도체 공급망 재편의 신호탄입니다. 일론머스크의 "최소액이며 향후 몇 배 확대 가능" 발언은 ..

[장전시황] 7월 28일. 관세협상 D-4, 실적시즌 본격화로 개별주 선별 장세 전망 구분주요 내용관세협상유럽 관세 15% 낮추고 무역합의 타결, 중국 90일 연장 예상, 한국 8월 1일까지 불확실성정책이슈증권거래세 0.2%→2% 인상 검토, 대주주 범위 10억원으로 축소, 법인세 25% 인상안실적시즌개별주 실적 발표 후 수급 유입 종목 선별적 관심, 반도체·바이오·2차전지 주도주 전망조선산업미국 조선소 건조 지원, 기술이점 및 인력양성 등 실질 지원, 한화오션 산업은행 지분매각 오버행방산산업한국형 아이언돔 천궁3 LIG넥스원 3조원 규모 수주, 지대공 미사일 개발 총괄 사업자 선정스테이블코인여야 법안 발의 예정, 발행·감독·이용자보호 규정, 신한금융 대응팀 신설AI정책독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 10개팀→5개팀 최종 선정(8월 5일), 네이버·LG·KT·SK텔레콤 등전력기기K전력..

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