[장전시황] 7월 29일. 관세협상 마지막 카드, 승부처 다가온 한국 증시

구분	주요 내용
한미 관세협상	7월 31일 구윤철 부총리 미국 방문, 25% 관세율 협상 결과 주목 알래스카 LNG(동양철관, 우양, 한택, 이람), 소고기(미트박스)
삼성전자 파운드리	테슬라 AI칩 22~23조원 규모 수주 계약, 일론머스크 추가 확대 가능성 시사
세제개편안	배당소득 분리과세, 양도소득세, 법인세 25% 조정 논의
바이오 관련	아리바이오 중국 10억달러 치매치료제 계약, 렉자요 독일 폐암치료제 진입
AI/반도체 정책	정부 GPU 1.3만장 확보사업(네이버, 카카오, NHN 선정)
스테이블코인	안도걸 의원 법안 발의, 국민의힘 원화 스테이블코인 법안 예정

 

삼성전자 파운드리 수주는 단순한 실적 개선을 넘어 글로벌 AI 반도체 공급망 재편의 신호탄입니다. 일론머스크의 "최소액이며 향후 몇 배 확대 가능" 발언은 장기적 성장 동력 확보를 의미합니다.

한미 관세협상 결과가 이번 주 최대 변수로 작용할 것으로 판단됩니다. 25% 수준 유지 시 제한적 영향이지만, 15% 수준까지 인하 시 자동차·조선 등 수출 관련주에 상당한 긍정적 영향이 예상됩니다.

AI 정책과 세제개편안이 동반 추진되면서 국내 AI 생태계 육성에 대한 정부 의지가 명확해졌습니다. GPU 확보사업 선정 기업들과 반도체 장비주들에 대한 관심이 지속될 것으로 보입니다.

단기적으로는 파운드리 테마 중심의 자금 집중이 예상되며, 삼성전자의 수급 상황에 따라 관련주들의 연동성이 결정될 것입니다. 실적 발표 시즌과 맞물린 개별주 선별 전략이 필요한 시점입니다.

 

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