[장전시황] 7월 30일. 8월 관세 시한폭탄, 협상 성패가 좌우할 수출株 운명

구분	주요 내용
한미관세협상	8월 1일 25% 관세 부과 예정, 자동차·반도체 협상 핵심, 15% 감면 목표
반도체/파운드리	머스크-삼성전자 회장 화상통화, 파운드리 협력 논의, 삼성전자 주가 영향
데이터센터/전력	수도권 데이터센터 건설 추진, 원전 20기 규모 전력 신청, SMR 관심 증대
국가AI	8월 중 국가AI위원회 출범, AI 파운데이션 모델 5팀 선정 예정
원화스테이블코인	여야 법안 발의, 이자 지급 쟁점, 테마 재료 한계성
2차전지/ESS	LG엔솔 재평가론, ESS(에너지저장시스템) 키워드 부각

 

8월 1일부터 한국을 포함한 14개국에 25% 상호관세가 부과될 예정인 상황에서 한미 관세협상의 성패가 국내 수출기업들의 향방을 좌우할 핵심 변수로 부상했습니다. 특히 자동차와 반도체 분야에서 25%의 높은 관세 부과가 예상되는 만큼, 협상 결과에 따른 수혜·피해 종목 구분이 명확해질 것으로 전망됩니다.

글로벌 비만치료제 시장에서는 노보노디스크가 급락하며 관련 테마주들에 부정적 영향을 미치고 있어 단기적 조정이 불가피해 보입니다. 반면 데이터센터 전력 수요 급증으로 원전·SMR 관련주들이 새로운 성장 동력을 확보할 가능성이 높아지고 있습니다.

현재 시장은 실적 발표 시즌과 맞물려 개별 기업의 펀더멘털이 주가 방향성을 결정하는 양상을 보이고 있습니다. 관세협상 결과 발표를 앞둔 불확실성 속에서도 견조한 실적을 바탕으로 한 선별적 투자 전략이 유효할 것으로 판단되며, 특히 국가AI 프로젝트와 데이터센터 인프라 구축 관련 기업들의 중장기 성장성에 주목할 필요가 있습니다.

 

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