[장전시황] 7월 17일. 8월 관세 D-14, 원전·스테이블 코인 재부상

구분	주요 내용
국제 정세	트럼프 7월 23일 AI 액션데이 앞두고 원전주 상승 8월 1일 관세 시행 임박 (2주 남음). 중국과 유럽 관세 협상 진행 상황 주목 의약품 관세 이번 달 말부터 시행 예정. 반도체 관세 부과 계획
원전/에너지	국정 과제 SMR 포함 가능성 증대 전력 기기 업체들 신고가 근처 강세
암호화폐/스테이블 코인	원화 스테이블 코인 9월 연기. 스테이블 코인 정책 지속 추진
상법 개정	배임죄 완화 등 상법 개정안 진행
AI/로보틱스	로보티즈 신고가 지속. 오픈AI 워커 공급 계약 체결
실적 기대주	7월 중순부터 실적 시즌 본격화 화장품(달바글로벌, API), 전력기기. 조선(삼성중공업, 현대미포조선)

 

현재 시장은 8월 1일 관세 시행을 앞두고 정책적 불확실성이 높아지고 있지만, 동시에 명확한 수혜 테마들이 부각되고 있습니다. 특히 트럼프 정부의 AI 액션데이(7월 23일)를 앞두고 원전 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 두산에너빌리티를 중심으로 한 SMR 테마가 재조명받고 있습니다.

암호화폐 부문에서는 지니어스 법안 통과 기대감으로 스테이블 코인 관련주들이 급등하고 있으며, 특히 서클과 쿠콘의 전략적 협업 소식이 시장에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 상법 개정안 역시 하반기 지속적인 관심사로 자리잡을 것으로 예상됩니다.

실적 시즌 진입과 함께 화장품, 전력기기, 조선업종의 펀더멘털이 주목받고 있어, 단기 테마주와 실적 기대주 간의 선별적 접근이 필요한 시점입니다. 전체적으로는 코스피 3,200선 근처의 강한 박스권 움직임 속에서 개별 종목의 모멘텀을 포착하는 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

 

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