[장전시황] 7월 9일. 전력 수요 역대 최고치, 원전·전력기기 황금기 도래

 

구분	주요 내용
정책 테마	한국 8월 1일부터 25% 상호 관세 부과, 미국과 무역 협정 체결 목표 트럼프 반도체 관세 차후 발표 예정, 국내 반도체 기업 영향 예상
전력 수요	95기가W 역대 7월 최고치 경신, 전력 기기 및 원전 부각
자사주 소각	상법 개정 법안 발의, 자사주 의무 소각 추진
2분기 실적	화장품, 전력기기, 조선 방산 실적 기대감
LNG 협상	알래스카 LNG 도입 검토, 동양철관 등
중국 관광	중국 단체 관광객 무비자 상시화 검토, 화장품·여행주 기대

 

현재 국내 증시는 관세 부과에도 불구하고 상당한 강세를 보이고 있습니다. 특히 전력 수요 역대 최고치 경신으로 원전 및 전력기기 섹터가 부각되고 있습니다.

하반기 투자 전략으로는 첫째, 2분기 실적 기대감이 높은 화장품, 조선, 방산, 전력기기 업종 주목이 필요합니다. 둘째, 자사주 소각 의무화 법안 발의로 지주사 관련주들의 리레이팅 기회를 포착해야 합니다. 셋째, 미국과의 관세 협상 진행 상황에 따른 LNG 관련주 모니터링이 중요합니다.

시장의 유동성은 여전히 풍부하며, 코스피 신고가까지 6% 수준으로 상승 여력이 충분한 상황입니다. 다만 일부 악재 요인도 존재하므로 선별적 접근이 필요합니다.

 

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